2014年我國(guó)原料藥出口態(tài)勢(shì)總覽

    導(dǎo)讀：10月份以來(lái)，部分原料藥停產(chǎn)檢修將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)短期供貨緊張，價(jià)格上揚(yáng)。再加上國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境好轉(zhuǎn)、國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快等內(nèi)生動(dòng)力的持續(xù)增強(qiáng)，以及國(guó)家在醫(yī)藥政策、市場(chǎng)環(huán)境等方面的支持力度加大，2014年，我國(guó)原料藥出口將呈良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年出口增速將達(dá)到8%～10%。

    2014年前3季度，我國(guó)原料藥出口額為192.83億美元，同比增長(zhǎng)8.15%。出口數(shù)量523.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.39%，出口均價(jià)在經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)期的下跌之后略現(xiàn)反彈，微增2.62%。
　　
    我國(guó)原料藥在西藥中的出口占比達(dá)82.5%，占整體醫(yī)藥出口額的47.67%，比重依舊偏大，折射出中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)的必要性和緊迫性。
　　
    維生素放量增長(zhǎng)
　　
    從月度走勢(shì)看，除2月份受春節(jié)假期影響，原料藥出口額同比下降11.84%外，其他8個(gè)月出口額均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是1、4、6、7、8這5個(gè)月的增速均高于10%，由于自4月份以來(lái)，單月出口維持了量?jī)r(jià)齊升的走勢(shì)，奠定了原料藥前3季度的出口增勢(shì)。
　　出口商品方面，部分大宗原料藥品種受環(huán)保、廠房搬遷等停限產(chǎn)影響，短期內(nèi)供求關(guān)系發(fā)生改變，市場(chǎng)反應(yīng)積極，助推了價(jià)格的上漲，進(jìn)而帶動(dòng)我國(guó)原料藥出口呈恢復(fù)性增長(zhǎng)。具體來(lái)看：
　　
    出口額最大的維生素類原料藥，前三季度出口放量14.96%，拉動(dòng)出口額同比增長(zhǎng)12.79%。其中，VC（原粉）出口價(jià)格在去年跌至最低點(diǎn)后，今年以來(lái)略有拉升，前三季度同比增長(zhǎng)14.89%，達(dá)3.80美元/公斤，并且出口供貨也有所增加，同比增長(zhǎng)17.26%。盡管如此，在環(huán)保嚴(yán)苛、成本上升等重壓下，企業(yè)仍未擺脫虧損經(jīng)營(yíng)的局面。加之產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，新建項(xiàng)目仍在逐步釋放產(chǎn)能，未來(lái)VC出口行情并不樂(lè)觀。
　　
    另一維生素類出口大品種VE，前三季度則呈現(xiàn)量增價(jià)減的出口走勢(shì)，出口量同比增長(zhǎng)21.64%，而出口均價(jià)則同比下跌17.31%。這主要是受VE新增產(chǎn)能沖擊的影響。目前浙江醫(yī)藥、新和成、BASF、DSM等企業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)能充分滿足全球需求，而北沙藥業(yè)等新項(xiàng)目的投擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)е滦袠I(yè)供需失衡，未來(lái)VE可能也要經(jīng)歷一波痛苦的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程。
　　
    青霉素量?jī)r(jià)齊升
　　
    青霉素類和頭孢菌素類原料藥在部分核心企業(yè)環(huán)保限產(chǎn)的影響下，前三季度均呈現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的出口走勢(shì)，出口量分別同比增長(zhǎng)了11.90%和17.96%，出口均價(jià)分別同比增長(zhǎng)了8.19%和0.51%。其中，青霉素類原料藥主要出口品種青霉素工業(yè)鹽、阿莫西林等出口價(jià)格均不同程度上漲，而頭孢類原料藥最大的出口品種頭孢曲松及其鹽則呈現(xiàn)量增價(jià)平的出口態(tài)勢(shì)，出口量激增33.10%。
　
    此外，氨基酸類、解熱鎮(zhèn)痛類、四環(huán)素類、氯霉素類原料藥出口額均有所增長(zhǎng)，其增幅主要靠數(shù)量拉動(dòng)。由此可見(jiàn)，大宗原料藥產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)間低價(jià)拼殺、靠量換取微利的出口局面仍將延續(xù)。
　　
    市場(chǎng)格局穩(wěn)定
　　
    我國(guó)原料藥出口市場(chǎng)比較集中，格局保持穩(wěn)定。前三季度，共出口到184個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，亞洲是最大出口市場(chǎng)，半數(shù)原料藥銷往亞洲；此外，四成原料藥出口至歐洲和北美洲規(guī)范市場(chǎng)，對(duì)此兩大市場(chǎng)的出口均價(jià)顯著高于對(duì)亞洲的出口均價(jià)。
　　
    印度依舊為我國(guó)原料藥第一大出口貿(mào)易國(guó)，前三季度，印度輸入我國(guó)原料藥31.52億美元，同比增長(zhǎng)14.64%，該增幅主要由數(shù)量增長(zhǎng)（12.69%）貢獻(xiàn)。作為我國(guó)原料藥第二大出口國(guó)的美國(guó)，已經(jīng)逐漸被印度拉開(kāi)差距，前三季度輸入我國(guó)原料藥24.21億美元，同比下降1.2%，近年來(lái)持續(xù)的負(fù)增長(zhǎng)是其被印度趕超的主要原因。
　　
    其他前十大出口貿(mào)易國(guó)依次為日本、德國(guó)、荷蘭、韓國(guó)、西班牙、巴西、比利時(shí)和意大利。對(duì)前十大出口貿(mào)易國(guó)原料藥出口占比達(dá)53.95%。前十強(qiáng)中，除對(duì)美國(guó)出口額微降外，對(duì)其他九大市場(chǎng)出口額均呈正增長(zhǎng)，并且有六大市場(chǎng)增幅高達(dá)兩位數(shù)。
　　
    從量?jī)r(jià)關(guān)系看，對(duì)印度、日本、韓國(guó)、西班牙的出口表現(xiàn)為量?jī)r(jià)齊升的良好態(tài)勢(shì)；對(duì)美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)和意大利的出口呈現(xiàn)量升價(jià)跌，價(jià)格最大跌幅達(dá)9%；對(duì)巴西出口則價(jià)格上漲，數(shù)量略減。
　　
    企業(yè)集中度不高
　　
    前三季度，我國(guó)經(jīng)營(yíng)原料藥出口有實(shí)績(jī)的企業(yè)達(dá)8765家，較去年同期增加了253家。其中，民營(yíng)企業(yè)一直是我國(guó)原料藥出口的主力軍，6819家民營(yíng)企業(yè)共出口價(jià)值106.45億美元的原料藥，占據(jù)我國(guó)原料藥出口總額的55%，11.33%的同比增長(zhǎng)率更是維持原料藥出口增長(zhǎng)的支柱。而經(jīng)營(yíng)原料藥出口的國(guó)有企業(yè)僅668家，出口原料藥占比17%；三資企業(yè)1266家，出口原料藥占比28%。
　　
    出口省市對(duì)比中，浙江省和江蘇省仍然領(lǐng)銜我國(guó)原料藥出口省市榜單，兩省合計(jì)出口份額高達(dá)40.3%。山東、上海、河北緊隨其后，合計(jì)占比27.4%。五省市已經(jīng)占據(jù)了我國(guó)原料藥出口額的近七成。
　　
    在我國(guó)原料藥出口企業(yè)排名中，浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司、通遼梅花生物科技、浙江新和成、濰坊英軒實(shí)業(yè)和浙江橫店普洛等企業(yè)占據(jù)前5名，前三季度出口原料藥均過(guò)億美元。在出口十強(qiáng)企業(yè)中，通遼梅花生物科技、浙江橫店普洛、浙江省化工進(jìn)出口公司、上海迪賽諾藥業(yè)異軍突起，原料藥出口均有超過(guò)20%的高速增長(zhǎng)。
　　
    據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，前三季度原料藥出口十強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)比重僅為8.29%，反映出我國(guó)原料藥企業(yè)數(shù)量雖多，但規(guī)模較小、布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不強(qiáng)，生產(chǎn)與效率協(xié)同性差，抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱等特點(diǎn)。