2015年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

    導(dǎo)讀：中國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)入新常態(tài)，如何引領(lǐng) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)列車在“合理區(qū)間”平穩(wěn)運(yùn)行，如何研判當(dāng)前 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，成為產(chǎn)業(yè)界共同關(guān)心的熱點(diǎn)話題。

    11月6日，在第26屆全國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)上，CFDA南方 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)林建寧以題為"解讀中國(guó)藥業(yè)新常態(tài)——2015中國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)"的主旨演講對(duì)此進(jìn)行了深入剖析。“我們預(yù)測(cè)，2015年我國(guó) 醫(yī)藥 工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)15%， 醫(yī)藥 工業(yè)銷售增長(zhǎng)13%; 醫(yī)藥 工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)11%.從終端來(lái)看，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)2014年預(yù)計(jì)達(dá)到12，457億元，同比增長(zhǎng)13.4%;2015年藥品終端市場(chǎng)將達(dá)到14，070億元，同比增長(zhǎng)12.9%.其中，醫(yī)院終端增長(zhǎng)13.3%，零售終端增長(zhǎng)9.3%，基層市場(chǎng)增幅在20%左右。”

    這樣預(yù)測(cè)是有前提的，即GDP增幅不低于7%，出口不低于2014年，財(cái)政對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生投入增幅不低于8%。“我們認(rèn)為，2015年中國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)：首先是經(jīng)濟(jì)增速會(huì)進(jìn)一步下調(diào);其次是藥品終端分化加速。醫(yī)院、零售兩大終端增幅下降，第三終端則增幅上升。此外， 醫(yī)藥 出口可望好轉(zhuǎn)，但增幅不會(huì)太高，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)會(huì)越來(lái)越活躍。”林建寧說(shuō)。

    經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)下滑

    林建寧在報(bào)告中指出，“ 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨復(fù)雜，挑戰(zhàn)來(lái)自增長(zhǎng)減速和結(jié)構(gòu)調(diào)整，來(lái)自內(nèi)部和外部等多個(gè)方面，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定性、不平衡性和脆弱性凸顯。”
在此背景下，從2013年下半年起，我國(guó) 醫(yī)藥 工業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)放緩。2014年，增速一直在15%～17%間徘徊。據(jù)CFDA南方 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)研究所監(jiān)測(cè)，今年前三季度 醫(yī)藥 工業(yè)總產(chǎn)值完成17，705億元，同比增長(zhǎng)15.6%，增速比上年同期下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。

    更值得關(guān)注的是， 醫(yī)藥 工業(yè)銷售收入增幅明顯回落， 醫(yī)藥 工業(yè)盈利增長(zhǎng)繼續(xù)下滑。工業(yè)銷售收入增速進(jìn)入2014年繼續(xù)下滑，增幅為2008年以來(lái)最低水平。今年前三季度的銷售收入增速為13.3%，比去年同期下滑5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，從2013年下半年起，利潤(rùn)增幅一路下滑。進(jìn)入2014年，利潤(rùn)增幅均在15%以下運(yùn)行，今年前三季度下滑到12.02%，比去年同期下降5個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)藥 工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)慢于產(chǎn)值增長(zhǎng)。

    與此同時(shí)， 醫(yī)藥 流通行業(yè)銷售規(guī)模增長(zhǎng)也在放緩。今年上半年， 醫(yī)藥 商品銷售總額7613億元，同比增長(zhǎng)14.1%，增速較2013年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

    林建寧研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前 醫(yī)藥 工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)的三條增長(zhǎng)曲線加大分叉。“體現(xiàn)在終端就是醫(yī)院終端市場(chǎng)銷售下降明顯，而基層醫(yī)療終端藥品市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)放緩。今年1～9月，城市社區(qū)衛(wèi)生中心站規(guī)模為280億元，增長(zhǎng)20.1%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模為520億元，增幅為18.2%.”

    此外，近年來(lái)藥品零售市場(chǎng)出現(xiàn)增幅下降的趨勢(shì)。今年1～9月，藥品零售市場(chǎng)增長(zhǎng)僅為10.5%.“我們認(rèn)為，今后大連鎖出于上市需要，可能會(huì)加快新開店的速度，連鎖的擴(kuò)張將是拉動(dòng)零售市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?rdquo;林建寧指出，目前零售連鎖百?gòu)?qiáng)集中度2013年僅為33.1%，距離商務(wù)部提出的2015年連鎖百?gòu)?qiáng)集中度達(dá)到60%距離仍很大。零售藥店藥品比重在下降，運(yùn)營(yíng)成本在提升，多元化趨勢(shì)明顯。

    此外，出口形勢(shì)低迷也是 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的另一重要掣肘。“受產(chǎn)能過(guò)剩、外需低迷、成本升高、貿(mào)易摩擦增加等因素的影響，2014年前三季度，我國(guó) 醫(yī)藥 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口404億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，比去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。尤其是中藥類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)13.9%，比去年同期下降12.2個(gè)百分點(diǎn)。今年下半年出口有所回升，但增幅仍然很低。”

    林建寧說(shuō)， 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速下跌，符合去年的預(yù)測(cè)。“我們認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)疲弱導(dǎo)致出口低迷;中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)降速導(dǎo)致財(cái)政投入增幅下降，控費(fèi)與反商業(yè)賄賂等因素使醫(yī)院終端增長(zhǎng)乏力，零售終端競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致增長(zhǎng)動(dòng)力不足。”

    觸摸新常態(tài)

    風(fēng)起于青萍之末。分析宏觀大數(shù)據(jù)更要留心那些細(xì)微的趨勢(shì)性變化。

    林建寧認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”階段，有利與不利因素并存，總體不利因素偏多，且形勢(shì)更復(fù)雜。“目前招標(biāo)改革、低價(jià)藥政策實(shí)施、出口回暖及基層醫(yī)療增長(zhǎng)都是利好因素，但宏觀 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)環(huán)境欠佳，醫(yī)?？刭M(fèi)和反商業(yè)賄賂、處方藥網(wǎng)售解禁等則對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是利空的。加上社會(huì)化辦醫(yī)、藥品管理法修訂、藥品審評(píng)提效等對(duì) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)的利好短期難以呈現(xiàn)，2015年 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境仍然偏冷。”

    林建寧坦承，從宏觀層面來(lái)講，國(guó)內(nèi)GDP增速下降，財(cái)政對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩。2014年前三季度財(cái)政對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入增速同比下降了12.4%。盡管世界經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇，人民幣貶值，對(duì)出口的拉動(dòng)力提升，但不可能有很高幅度。尤其是歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇停滯，對(duì)中國(guó) 醫(yī)藥 出口形成挑戰(zhàn)。

     林建寧指出，“控費(fèi)控規(guī)模、取消藥品加成、反商業(yè)賄賂繼續(xù)遏制2015年醫(yī)院終端藥品銷售的增長(zhǎng);分級(jí)診療導(dǎo)致終端分化，基層市場(chǎng)有望被帶動(dòng)。現(xiàn)在主要通過(guò)控費(fèi)等手段在提高財(cái)政投入的使用率，同時(shí)引入市場(chǎng)機(jī)制。”他認(rèn)為，社會(huì)辦醫(yī)短期內(nèi)讓民營(yíng)醫(yī)院在市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位很難確立;招標(biāo)改革近期仍以降價(jià)為主基調(diào)。“招采合一”、“量?jī)r(jià)掛鉤”今后是大方向，全國(guó)統(tǒng)一的談判機(jī)制將逐步形成。藥價(jià)改革市場(chǎng)化對(duì)專利藥、創(chuàng)新藥、獨(dú)家品種是利好。

    未來(lái)，中國(guó)從舊常態(tài)向新常態(tài)過(guò)渡。林建寧說(shuō)，“縣級(jí)醫(yī)院取消藥品加成，藥品收入從利潤(rùn)端轉(zhuǎn)為成本端。當(dāng)前公立醫(yī)院改革仍面臨著醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)難等問(wèn)題。零售板塊，GSP增加藥店運(yùn)營(yíng)成本，還有零售人工、鋪?zhàn)獾葎傂猿杀究简?yàn)零售藥店的生存能力，網(wǎng)購(gòu)新政沖擊實(shí)體藥店價(jià)格。2015年藥品零售終端政策環(huán)境嚴(yán)峻，網(wǎng)售藥品會(huì)有一個(gè)階段性的放量，實(shí)體藥店價(jià)格會(huì)受到?jīng)_擊，是否會(huì)影響到醫(yī)院招標(biāo)的定價(jià)還有待觀察。”

    開過(guò)車的人都知道，當(dāng)汽車爬坡的時(shí)候把速度換低檔，汽車開起來(lái)更穩(wěn)而且更有勁。經(jīng)濟(jì)總量是重要的，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更重要。“新常態(tài)要求我們不僅要保持合理速度、繼續(xù)做大，更要提高質(zhì)量效益、著力做強(qiáng)，就是要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)、向中高端水平邁進(jìn)，用經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化托舉發(fā)展躍上新臺(tái)階。”他認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化與經(jīng)濟(jì)本身的運(yùn)行仍然是合乎邏輯的。

    創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    面臨新挑戰(zhàn)，林建寧在演講中提出，“ 醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化升級(jí)， 醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)不可能僅僅滿足于生存在中低檔生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，沉溺在產(chǎn)品價(jià)值鏈的低端部分，而是朝著更加專業(yè)化、市場(chǎng)化和國(guó)際化的方向發(fā)展，轉(zhuǎn)向聚焦內(nèi)生創(chuàng)新，進(jìn)而推動(dòng)發(fā)展的轉(zhuǎn)型。”

    實(shí)踐也證明，打造中國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)升級(jí)版，既需要加大力度支持新業(yè)態(tài)，又要致力于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的挖潛，培育和發(fā)展 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“雙發(fā)動(dòng)機(jī)”。尤其是十八大四中全會(huì)開啟了法治經(jīng)濟(jì)的新時(shí)代， 醫(yī)藥 企業(yè)如何挖掘“新潛力”、新常態(tài)怎樣釋放“新動(dòng)能”成為眼下亟待解決的可持續(xù)性發(fā)展的問(wèn)題。

    那么， 醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)力從何而來(lái)?林建寧強(qiáng)調(diào)指出，“動(dòng)力得從改革中來(lái)、從調(diào)整中來(lái)、從創(chuàng)新中來(lái)，最終依靠‘雙發(fā)動(dòng)機(jī)'驅(qū)動(dòng)中國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。”他結(jié)合當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)環(huán)境具體分析道，“目前經(jīng)濟(jì)增速換檔回落，從過(guò)去的10%左右的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為7%～8%左右的中高速增長(zhǎng);從風(fēng)險(xiǎn)層面來(lái)講，一些不確定性風(fēng)險(xiǎn)顯性化。綜合要素形成的 醫(yī)藥 需求基本面是，老齡化社會(huì)來(lái)臨，藥品需求增長(zhǎng)，慢病及改善生活質(zhì)量藥物的需求增加，加上醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大，醫(yī)保支付水平提高，人均用藥水平持續(xù)增長(zhǎng)，自我藥療水平的提高等因素也會(huì)帶動(dòng) 醫(yī)藥 消費(fèi)需求。”

    林建寧斷言，未來(lái) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高速換檔到中高速， 醫(yī)藥 行業(yè)呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化， 醫(yī)藥 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新拉動(dòng)力。同時(shí)，自主創(chuàng)新、大健康的興起和資本跨界的滲透都要求加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)的進(jìn)度。

    換言之，中國(guó) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)要行穩(wěn)致遠(yuǎn)，必須走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展之路。林建寧最后提醒業(yè)界，要更加重視效益、現(xiàn)金流、輕規(guī)模擴(kuò)張。企業(yè)在新常態(tài)下，規(guī)劃好戰(zhàn)略定位，主動(dòng)觸網(wǎng)，擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。“推動(dòng)建立發(fā)展創(chuàng)新、增長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)、跨界融合的開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，現(xiàn)在已有不少主流企業(yè)正在進(jìn)行著這樣的努力，我們對(duì) 醫(yī)藥 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景仍充滿信心。”